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水泥供給短期或迅速減少1億噸行業景氣度或

2019年11月09日 栏目:法律

水泥供给短期或迅速减少1亿吨 行业景气度或井喷8月8日,中国工业和信息化部(以下简称工信部)公布18个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些

水泥供给短期或迅速减少1亿吨 行业景气度或井喷

8月8日,中国工业和信息化部(以下简称工信部)公布18个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭,名单涉及企业2087家  名单显示,2010年9月底前水泥行业落后产能淘汰企业家数涉及762家,合计落后产能1.073亿吨,淘汰冲击动能(淘汰产能/2009年产量)6.6%虽冲击动能指标占比不高,但注意到淘汰进度的执行是短时期内必须完成的,而产品需求的增长仍在持续,产业集中度不断提高从全行业角度看,落后产能淘汰政策年内如能得到贯彻落实,将明显提高行业景气程度  数据显示,七大区域淘汰落后产能由高向低排列依次为华北、西南、华东、东北、东南、中南和西北,涉及9月底前需淘汰的落后产能总量依次为3822万吨、1733万吨、1637万吨、1060万吨、1045万吨、787万吨和643万吨其中,华北区的河北、山西、河南省淘汰落后产能均在800万吨以上,西南区的云南省淘汰落后产能将近800万吨  分省份来说,青海、山西、北京、海南、云南等10省市年内淘汰受益我们统计汇总各省市公示的淘汰产能、2009年水泥产量和新型干法产能等各项数据后,建立淘汰冲击动能指标(1.淘汰产能/2009年产量2.淘汰产能/2009年新型干法产能我们倾向选用前者来测度动能),分析得出,淘汰冲击动能指标从高到低依次为:青海、山西、北京、海南、云南、河北、陕西、辽宁、黑龙江、贵州如按要求的9月底前落后产能全部淘汰得到贯彻实施,上述区域行业景气度出现井喷的概率高  【投资建议】  此次工信部公告各行业淘汰落后产能企业名单和产能,在市场预期之中,后期主要关注各省市落后产能淘汰的执行力度和效果我们认为,通过明确落后产能关停的确切时点,一方面断绝各地政府因各自利益诉求而拖延执行的后退之道,另一方面,短时间内供给端迅速减少1亿吨,部分区域(青海、山西、北京、海南、云南)不排除因此政策执行出现景气度井喷的格局个股方面可重点关注:祁连山(600720)、冀东水泥(000401)、亚泰集团(600881)

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